Workflow: Portfolio-Statusbericht erstellen DB 39.5.9

Hinweise

• Die nachfolgende Beschreibung gilt für PLANTA-Version DB 39.5.9
• Links zu den Beschreibungen weiterer Versionen entnehmen Sie bitte der Tabelle:

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Einstieg

Vorgehensweise

• Den PLANTA project-Client aufrufen.
• Im oberen Eingabefeld den Demo-Benutzer für den Portfoliomananager R70 eintragen.
  • Demo-Benutzer besitzen keine Passwörter, somit ist keine Eingabe im zweiten Feld notwendig.
• Mit OK bestätigen.
• Im Benützermenü Portfoliomanagement Portfolio Portfolioübersicht auswählen.
• Im Modul Portfolioübersicht auf die ID des gewünschten Portfolios klicken.
  • Modul Portfolio öffnet sich.
  • Klick auf den Modulreiter Portfolio-Statusberichte.
    • Das Modul Portfolio-Statusberichte wird aktiviert.
      • Existieren bereits Statusberichte zu dem ausgewählten Portfolio, werden diese am unteren Modulrand im Bereich Portfolio-Statusberichte aufgelistet.

Statusbericht konfigurieren

Vorgehensweise

• Im Kopfteil im Feld Bericht den Namen für den Bericht eintragen und aus der Listbox für* den Monat auswählen, für den der Statusbericht gelten soll.
• Im Bereich Einschätzungen
  • durch Betätigen des Buttons Einschätzung ändern die Einschätzung zu den Faktoren wie Kosten, Termine, etc. vornehmen (, oder ) .
    • Erscheint kein Daumensymbol, bedeutet das, dass keine Einschätzung vorhanden ist.
  • Ggf. Kommentare zu den gewünschten Faktoren eintragen oder bearbeiten.
• Im Bereich Bitte ordnen Sie die aktuellen Statusberichte zu für das jeweilige dem Portfolio zugeordnete Planungsobjekt
  • einen freigegebenen Statusbericht zuweisen.
    • Hierzu den Button Portfolio-Statusbericht zuordnen betätigen. Hat das Planungsobjekt keine freigegebenen Berichte, wird eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist.
      • Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
      • Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
        • Der Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
  • durch Setzen oder Entfernen des Hakens in der Checkbox Anzeige TBM bestimmen, ob die Daten (aus dem ausgewählten Statusbericht) des jeweiligen Planungsobjekts in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt und angezeigt werden.
  • Die Konfiguration für den neuen Portfolio-Statusberichts ist damit abgeschlossen.
  • Der Portfolio-Statusbericht kann nun erstellt (fixiert) werden.

Statusbericht erstellen (fixieren)

Vorgehensweise

• Im Modul Portfolio-Statusberichte bearbeiten Schaltfläche Statusbericht erstellen betätigen.
• Die folgende Frage im Dialog mit Ja beantworten: Haben Sie Ihre Einschätzungen und Kommentare aktualisiert?
• Es wird automatisch ins Modul Portfolio-Statusbericht gewechselt.
  • Der Statusbericht ist nun fixiert und kann nicht mehr bearbeitet werden.

Details

• Im Modul Portfolio-Statusbericht kann der erstellte Statusbericht durch Klick auf die entsprechenden Schaltflächen freigegeben, als PDF gedruckt oder auch gelöscht werden.

Hinweis

• Freigegebene Statusberichte können nicht gelöscht werden. Um diese zu löschen, muss der Status der Statusberichte durch die Aufhebung der Freigabe wieder auf "erstellt" gesetzt werden.