Workflow: Portfolio-Statusbericht erstellen Bis DB 39.5.9

Hinweise

• Die nachfolgende Beschreibung gilt für PLANTA-Versionen < DB 39.5.9
• Links zu den Beschreibungen weiterer Versionen entnehmen Sie bitte der Tabelle:

DB 39.5.10	zum Tutorial
DB 39.5.9	zum Tutorial
< DB 39.5.9	zum Tutorial
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Einstieg

Vorgehensweise

• Den PLANTA project-Client aufrufen.
• Im oberen Eingabefeld den Demo-Benutzer für den Portfoliomananager R70 eintragen.
  • Demo-Benutzer besitzen keine Passwörter, somit ist keine Eingabe im zweiten Feld notwendig.
• Mit OK bestätigen.
• Im Benützermenü Portfoliomanagement Portfolio Portfolioübersicht auswählen.
• Im Modul Portfolioübersicht auf die ID des gewünschten Portfolios klicken.
  • Modul Portfolio öffnet sich.
  • Klick auf den Modulreiter Portfolio-Statusberichte .
    • Das Modul Portfolio-Statusberichte wird aktiviert.
      • Existieren bereits Statusberichte zu dem ausgewählten Portfolio, werden diese hier aufgelistet.

Statusbericht konfigurieren

Vorgehensweise

• Im Modul Portfolio-Statusberichte die Schaltfläche Neuer Statusbericht betätigen.
  • Das Modul Portfolio-Statusberichte konfigurieren öffnet sich.
  • Für das ausgewählte Portfolio kann nun ein Portfolio-Statusbericht konfiguriert werden.
    • Im Kopfteil im Feld Bericht den Namen für den Bericht eintragen und aus der Listbox für* den Monat auswählen, für den der Statusbericht gelten soll.
    • Im Bereich Bitte ordnen Sie die aktuellen Statusberichte zu, für das jeweilige dem Portfolio zugeordnete Planungsobjekt einen freigegebene Statusbericht zuweisen.
      • Hierzu den Button Portfolio-Statusbericht zuordnen betätigen um Statusberichte zuzuordnen. Hat das Planungsobjekt keine freigegebenen Berichte, wird eine Meldung ausgegeben, die darauf hinweist.
      • Das Auswahlmodul Statusbericht zuordnen öffnet sich.
      • Auf den gewünschten Statusbericht klicken.
      • Der Statusbericht wird dem ausgewählten Planungsobjekt zugeordnet.
      • Über das Setzen oder Entfernen des Hakens in der Checkbox Anzeige TBM bestimmen, ob die Daten (aus dem ausgewählten Statusbericht) des jeweiligen Planungsobjekts in der Time&Budget-Matrix berücksichtigt und angezeigt werden.
  • Die Konfiguration des Portfolio-Statusberichts ist damit abgeschlossen.
  • Der Portfolio-Statusbericht kann nun weiter bearbeitet werden.

Statusbericht bearbeiten

Vorgehensweise

• Im Modul Portfolio-Statusberichte konfigurieren die Schaltfläche Statusbereicht bearbeiten betätigen.
• Das Modul Portfolio-Statusberichte bearbeiten öffnet sich.
  • Im Bereich Einschätzungen durch Betätigen des Buttons Einschätzung ändern die Einschätzung zu den Faktoren wie Kosten, Termine, etc. vornehmen (, oder ) .
    • Erscheint kein Daumensymbol, bedeutet das, dass keine Einschätzung vorhanden ist.
  • Ggf. zu gewünschten Faktoren Kommentare eintragen oder bearbeiten.
  • Im Bereich Zuordnungen die Zuordnungen der Statusberichte zu den Planungsobjekten überprüfen und ggf. ändern.
    • Verändert man die zuvor in der Konfiguration vorgenommenen Zuordnungen der Statusberichte zu Planungsobjekten oder den Status der Checkbox Anzeige TBM, muss die Schaltfläche aktualisieren am unteren linken Modulrand betätigt werden, damit die Berechnung und die Anzeige der Daten in den Charts aktualisiert werden.
• Die Bearbeitung des Portfolio-Statusberichts ist damit abgeschlossen.
• Der Portfolio-Statusbericht kann nun fixiert werden.

Statusbericht fixieren

Vorgehensweise

• Im Modul Portfolio-Statusberichte bearbeiten Schaltfläche Statusbericht erstellen betätigen.
• Die folgende Frage im Dialog mit Ja beantworten: Haben Sie Ihre Einschätzungen und Kommentare aktualisiert?
• Es wird automatisch ins Modul Portfolio-Statusbericht gewechselt.
  • Der Statusbericht ist nun erstellt und kann nicht mehr bearbeitet werden.
  • In diesem Modul kann der erstellte Statusbericht durch Klick auf die entsprechenden Schaltflächen freigegeben, als PDF gedruckt oder auch gelöscht werden.

Hinweis

• Freigegebene Statusberichte können nicht gelöscht werden. Um diese löschen, muss der Status der Statusberichte durch die Aufhebung der Freigabe wieder auf "erstellt" gesetzt werden.