Tutorial: Planen und Steuern mit Prozessmodellen Bis DB 39.5.0 und ab S 39.5.13

Hinweise

• Dieses Tutorial gilt für PLANTA project-Versionen < DB 39.5.0 und > S 39.5.13.
• Links zu den Beschreibungen weiterer Versionen entnehmen Sie bitte der Tabelle:

DB 39.5.15	zum Tutorial
DB 39.5.14	zum Tutorial
DB 39.5.13	zum Tutorial
DB 39.5.7 - DB 39.5.12	zum Tutorial
DB 39.5.0 - DB 39.5.6	zum Tutorial
< DB 39.5.0 aber S 39.5.13	zum Tutorial
< DB 39.5.0 und < S 39.5.13	zum Tutorial
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Einleitung

Information

• Mit PLANTA project bietet PLANTA zusätzlich zu der konventionellen Vorgehensweise, Projekte zu planen, die Möglichkeit, Projekte prozessorientiert zu planen und zu steuern.

Ziel

• Mit Hilfe des nachfolgenden Workflows sollen die Anwender das Arbeiten mit Prozessmodellen in der PLANTA-Software erlernen.

Hinweise

• Alle Übungen bauen auf den PLANTA-Demodaten auf. Diese müssen zuvor installiert werden.
• Die Stammdaten wie Prozessmodelle, Ressourcen, Benutzer usw. sind in den Demodaten bereits eingerichtet. Wie die Stammdaten definiert werden, ist nicht Gegenstand dieses Tutorials (hierzu sehen Sie Stammdaten-Erfassung). Vielmehr geht es darum, die Vorgehensweise bei z.B. der Planung bzw. dem Erfassen eines neuen Projekts nach einem der zur Verfügung stehenden Modellen darzustellen.
• Eine fachliche Anleitung zum Anlegen und Steuern von Projekten mit der PLANTA-Software finden Sie im Projekt-Workflow sowie in den Beschreibungen einzelner Anwendungsmodule, falls es sich um andere Planungsobjekte wie Ideen, Vorhaben oder Requests handelt.
• Es empfiehlt sich, vor dem Prozessmodell-Workflow den Projekt-Workflow durchgeführt zu haben.
• Die verwendeten Screenshots dienen der exemplarischen Darstellung und können vom tatsächlichen Layout im Programm abweichen.

Prozessmodell aktivieren (R41)

Aufgabe

• Der Multiprojektmanager, Herr Hart, hat gerade das neue Projekt PR-01 angelegt und Herrn Koch (R8) als Projektleiter bestimmt.
• Für die Planung und Steuerung des neuen Projekts möchte Herr Hart das Prozessmodell DIN69901/1-5 (Kurzversion) einsetzen.

Vorgehensweise

• Den Client starten.
• Login mit R41.
• Ein neues Projekt anlegen.
• Als Bezeichnung PR-01 eintragen.
• Herrn Koch als Projektleiter (Manager) bestimmen.
• Am unteren Rand des Panels den Reiter Prozessstatus aktivieren, um das gleichnamige Modul zu öffnen.
• Aus der Listbox Prozessmodell das Prozessmodell DIN69901/1-5 (Kurzversion) auswählen.
• Die Schaltfläche Modell aktivieren betätigen.
  • Alle Phasen des Modells mit den dazugehörigen Prozessschritten werden geladen.
    • die erste Phase wird unter der Kategorie In Arbeit geöffnet, die einzelnen Prozessschritte sind sofort sichtbar.
    • alle anderen Phasen werden unter der Kategorie Zukünftige Phasen angezeigt, die einzelnen Prozessschritte sind unsichtbar.
  • Die Prozessleiste am unteren Rand des Moduls wird geladen.

Phase bearbeiten (R41)

Prozessschritte manuell anlegen

Aufgabe

• Herr Hart möchte in der Phase Initialisierung den zusätzlichen Prozessschritt Folgen der Nichtumsetzung definieren anlegen.
• Außerdem soll der Prozessschritt Freigabe einen untergeordneten Freigabeschritt erhalten, da Herr Hart die Kontrolle von erledigten Prozessschritten vor der endgültigen Freigabe dem Projektleiter überlassen möchte.

Information

• Neue Prozessschritte können manuell in das bestehende Modell eingefügt werden:
  • Projektspezifische Prozessschritte: durch Rechtsklick auf die Prozessphasen-Bezeichnung und Auswahl des Befehls Prozessschritt einfügen aus dem Kontextmenü.
  • Freigabeschritte: mit dem Kontextmenü Untergeordneten Freigabeschritt anlegen
  • Prozessschritte der Klasse Abgabe können nicht manuell eingefügt werden.

Vorgehensweise

• Im Modul Prozessstatus Rechtsklick auf die Prozessphasen-Bezeichnung (hier Initialisierung) und Auswahl des Kontextmenü-Befehls Prozessschritt einfügen ( Manuell eingefügte projektspezifische Prozessschritte werden mit einem ? gekennzeichnet).
• In der eingefügten Zeile im Feld Prozessschritt-Bezeichnung die Bezeichnung für einen neuen Prozessschritt eintragen.
• Mit SHIFT und Ziehen mit der linken Maustaste den neuen Schritt unter dem Schritt Ziele skizzieren positionieren.

• Manuell eingefügte projektspezifische Prozessschritte werden mit einem ? gekennzeichnet.

• Klick mit der rechten Maustaste auf den Prozessschritt Freigabe erteilen
• Den Kontextmenü-Befehl Untergeordneten Freigabeschritt anlegen auswählen.

• Speichern.

Hinweis

• Der übergeordnete Freigabeschritt kann nur erledigt werden, wenn die untergeordneten Freigabeschritte erledigt sind.
  • Untergeordnete Freigabeschritte können nur manuell im Modul Prozessschritt, das aus dem Modul Meine Aufgaben über den Kontextmenü-Befehl Prozessschritt bearbeiten aufgerufen wird, im Feld Status auf erledigt gesetzt werden.

Prozessschritte löschen

Aufgabe

• Nach einer Überlegung ist Herr Hart der Meinung, dass der untergeordnete Freigabeschritt nicht benötigt wird und möchte ihn löschen

Vorgehensweise

• Im Modul Prozessstatus Klick mit der rechten Maustaste auf den untergeordneten Freigabeschritt
• Kontextmenü-Befehl Prozessschritt löschen auswählen.

• Prozessschritt wurde gelöscht.
• Speichern.

Hinweise

• Von den aus dem Template einkopierten Standard-Prozessschritt können nur diejenigen gelöscht werden, für die das Löschen im Modul Prozessmodell-Templates durch Aktivieren der Lösch-Checkboxen explizit erlaubt wurde.
  • Dürfen Prozessschritte nicht gelöscht werden, erscheint die Meldung Die markierten Datensätze konnten aufgrund der Konfiguration des Prozessmodells nicht gelöscht werden.

Prozessschritte deaktivieren

Aufgabe

• Da Herr Hart den Projektleiter für das Projekt bereits bestimmt hat, ist der Prozessschritt Zuständigkeit klären nicht mehr nötig.
• Herr Hart möchte ihn deaktivieren.

Vorgehensweise

• Im Modul Prozessstatus beim Prozessschritt Zuständigkeit klären die Checkbox Nicht erforderlich aktivieren.
• Der Status dieses Prozessschritts wird automatisch auf erledigt gesetzt.

• Speichern.
• Der Prozessschritt wurde damit deaktiviert.

Hinweis

• Prozessschritte, die aus dem Prozessmodell-Template einkopiert wurden, können nicht gelöscht werden. Diese können nur als nicht erforderlich gekennzeichnet werden.

Verantwortlichen für Prozessschritte definieren

Aufgabe

• Herr Hart möchte nun für jeden projektspezifischen Prozessschritt und für die Abgabe- und Freigabe-Prozessschritte einen Verantwortlichen (dies ist meistens ein Manager oder eine andere Person, die den Änderungszugriff auf das Projekt hat) und die Erledigungstermine definieren.

Vorgehensweise

• In der Prozessschrittzeile im Feld Ressourcenname eine Ressource auswählen.
• Im Feld Termin den Erledigungstermin festlegen:
  • Prozessschritt Ziele skizzieren:
    • Verantwortlicher: Koch, Rainer (PM)
    • Termin: 29.04.11
  • Prozessschritt Folgen der Nichtumsetzung definieren:
    • Verantwortlicher: Koch, Rainer (PM)
    • Termin: 02.05.11
  • Prozessschritt Abgabe:
    • Verantwortlicher: Koch, Rainer (PM)
    • Termin: 03.05.11
  • Prozessschritt Freigabe erteilen:
    • Verantwortlicher: Hart, Dieter (MPM) ( Der angemeldete Benutzer darf sich nur dann selbst als Freigabeverantwortlichen setzen, wenn er Multiprojektmanager ist).
    • Termin: 05.05.11
  • Speichern.

Prozessschritte bearbeiten (R8)

Prozessschritt abarbeiten

Aufgabe

• Der Projektleiter Herr Koch (R8) möchte die Prozessschritte, für die er als Verantwortlicher festgelegt wurde, abarbeiten.

Vorgehensweise

• Den Client starten.
• R8 für den Projektmanager eintragen.
• Herr Koch findet die zu bearbeitenden Prozessschritte im Modul Meine Tätigkeiten des Panels Mitarbeiterboard im Bereich Zukünftig im Unterbereich Prozessschritt-Bezeichnung.
  • Die Erledigungstermine der zugeordneten Prozessschritte können in der Zeitskala (im Fenster 2) angesehen werden.
    • Dafür den Cursor auf dem grünen Kreis beim gewünschten Prozessschritt positionieren. Der Erledigungstermin wird in einem Tooltip angezeigt.

• Als erstes möchte Herr Koch den Prozessschritt Ziele skizzieren bearbeiten.
  • Den Link im Feld Prozessschritt-Bezeichnung betätigen.
    • Das Panel Projekt des Projekts PR-01 wird mit dem Modul Dashboard aufgerufen. ( Das Projekt kann alternativ über den Link auf der ID des Projekts oder über den Kontextmenü-Befehl Projekt aufrufen geöffnet werden).
    • Das Modul Prozessstatus öffnen.
    • Bei dem Prozessschritt Ziele skizzieren den Button Aufgabe fokussieren betätigen. (Alternativ kann die Aufgabe über den Kontextmenü-Befehl Aufgabe fokussieren fokussiert werden).
  • Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn für den Prozessschritt die entsprechenden Prozessregeln im Modul Prozessmodell-Templates definiert wurden. Dies ist nur bei Prozessschritten sinnvoll, deren Erledigung eine definierte Dateneingabe im Programm vorsieht.

• Das verlinkte Modul wird aufgerufen und das zu bearbeitende Feld fokussiert.

• Herr Koch kann jetzt die Ziele des Projekts definieren.
• Speichern.
• Herr Koch hat den Prozessschritt Ziele skizzieren erledigt und ändert den Prozessschritt-Status im Modul Prozessstatus im Feld Status von offen auf erledigt.
• Speichern.

Hinweise

• Der Status von Prozessschritten kann auch im Feld Status des Moduls Prozessschritt, das aus dem Modul Meine Tätigkeiten über den Kontextmenü-Befehl Prozessschritt bearbeiten aufgerufen wird, geändert werden.
• Hat ein Prozessschritt den Status erledigt, wird er im Mitarbeiterboard des entsprechenden Mitarbeiters nicht mehr angezeigt.
• Tatsächlich erledigt sind die Prozessschritte erst dann, wenn die Abgabe im Modul Prozessstatus erfolgt ist.
• Der Status von Prozessschritten der Klasse Abgabe oder Freigabe kann nicht manuell geändert werden, sondern wird automatisch beim Erledigen des jeweiligen Prozessschritts geändert.

Aufgabe

• Auf die gleiche Weise den Prozessschritt Folgen der Nichtumsetzung definieren erledigen.

Phase zur Freigabe abgeben

Aufgabe

• Im Modul Prozessstatus sieht Herr Koch, dass alle projektspezifischen Prozessschritte der Phase Initialisierung den Status erledigt haben. Nun möchte er die Prozessschritte der Phase Initialisierung zur Freigabe abgeben. Hierzu muss er den Prozessschritt Abgabe erledigen.

Vorgehensweise

• Im Modul Prozessstatus den Link auf dem Prozessschritt Abgabe anklicken.

• • Es erscheint die Abfrage, ob man einen Kommentar abgeben möchte.
  • Die Abfrage Nein bestätigen.
• Danach wird der Status des Abgabe-Prozessschritts automatisch auf erledigt gesetzt und die Abgabe ist erfolgt.
  • Bei der Abgabe prüft das Programm anhand der definierten Prozessregeln, ob die Prozessschritte wirklich erledigt sind und setzt bei den Prozessschritten den Status auf erledigt, falls dieser manuell noch nicht gesetzt wurde.
• Nach der erfolgreichen Abgabe öffnet sich das Modul Info versenden, von dem aus eine Nachricht zur Abgabe versandt werden kann.
  • Der Text der Nachricht ist bereits vordefiniert, kann jedoch bei Bedarf geändert werden.
  • Als Empfänger wird automatisch R41 eingetragen.
  • Die Schaltfläche versenden betätigen.
  • Als Empfänger wird automatisch R41 eingetragen.
  • Die Schaltfläche versenden betätigen.

• Die erledigten Prozessschritte werden nach der Abgabe in die Kategorie Abgegebene Phasen eingeordnet.

Phase freigeben (R41)

Aufgabe

• Der Multiprojektmanager hat die erledigten Prozessschritte kontrolliert und möchte die Phase Initialisierung freigeben.

Vorgehensweise

• Login mit R41.
• Das Projekt aufrufen und im Modul Prozessstatus auf den Freigabeschritt klicken.

• Es öffnet sich eine Dialogmeldung.
• Die Schaltfläche Freigeben betätigen.

• Dabei wird der Status der Prozessschritte automatisch auf akzeptiert gesetzt.
• Es öffnet sich das Modul Info versenden und eine Nachricht kann versendet werden.
  • Der Text der Nachricht wird automatisch eingefügt.
  • Als Empfänger wird automatisch R8 eingetragen.
  • Die Schaltfläche versenden betätigen.

.

• Die erledigte Phase mit ihren Prozessschritten wird in die Kategorie Erledigte Phasen verschoben.
• In der Prozessleiste wird die Bezeichnung der erledigten Phase grau unterlegt und die der neuen Phase weiß hervorgehoben.
• Die Prozessschritte der nächsten Phase werden unter der Kategorie in Arbeit eingeblendet.

• Somit ist der Phasenübergang erfolgt.