Die Dokumentation ab Version 39.5.17 von PLANTA project finden Sie in der neuen PLANTA Online-Hilfe

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Kostenarten MOD009BQE

Kostenarten MOD009BQE Neu ab DB 39.5.0

Beschreibung für Versionen < DB 39.5.0

Einstieg

PM-Administration Stammdaten Panel Kostenstammdaten Kostenarten

Informationen

Im aktuellen Modul können Kostenarten definiert (angelegt) und bearbeitet werden.
Eine Kostenartenstruktur kann hier mittels Drag&Drop-Verschieben Datensätze ebenfalls definiert werden.

Details

Kostenarten dienen der Gliederung, Verdichtung und Berechnung von Kosten.
Kostenarten entsprechen den sonst üblichen Kosten- oder Tätigkeitsarten.
Bevor die Kostenarten angelegt werden, müssen folgende Entscheidungen getroffen worden sein:
- Wie tief soll die Kostenerfassung gehen?
- Sollen den Kostenarten auch Umrechnungsfaktoren zugeordnet werden? Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn die Arbeit der gleichen Ressource, je nach Aufgabe oder Abrechnugsmodalitäten monetär unterschiedlich hoch bewertet werden soll.
  - Kostenarten ohne Umrechnungsfaktor dienen der Verdichtung von Kosten in die Kostenartengruppen (berechnet werden die Kosten in diesem Fall aus den Umrechnungsfaktoren auf den Ressourcen direkt)
  - Kostenarten mit Umrechnungsfaktor werden bei der Kostenberechnung berücksichtigt.
    - Ist auf der Ressource ebenfalls ein Umrechnungsfaktor eingetragen, wirkt dieser additiv.
Nachdem Kostenarten angelegt sind, muss jeder Ressource eine Kostenart als Default-Kostenart zugeordnet werden.
Bei der Ressourceneinplanung in Projekten kann die Default-Kostenart der Ressource bei Bedarf sowohl auf der Ressourcenzuordnungsebene (DT466) als auch auf der Belastungsebene (DT472) durch eine andere Kostenart ersetzt werden.

Kostenarten anlegen und Kostenartengruppen zuweisen

Information

In PLANTA project werden Kosten und Budget im Modul Budget verdichtet auf Kostenartengruppen geplant und dargestellt.
Aus diesem Grund müssen Kostenarten den Kostenartengruppen zugewiesen werden.
Kosten, deren Kostenarten keiner Kostenartengruppe zugeordnet sind, erscheinen nicht im Modul Budget und werden bei der Planung nicht berücksichtigt.
- Ausnahme: Erlöse. Erlös-Kostenarten werden keinen Kostenartengruppen zugeordnet, weil die Daten der Erlösressourcen (Ressourcenart=8) nicht in die Kosten- oder Aufwands-Kostenartengruppen verdichtet werden, sondern als eine selbstständige Gruppe im Modul Budget behandelt werden.

Vorgehensweise

Einen leeren Datensatz einfügen:
- Sind keine Kostenarten vorhanden, den Button Einfügen in der Menüleiste betätigen.
- Sind Kostenarten vorhanden, die gewünschte Kostenart aktivieren und den Button Einfügen betätigen oder über die rechte Maustaste den Kontextmenü-Befehl Einfügen Kostenart auswählen.
Im Feld Kostenartbezeichnung die Bezeichnung und im Feld Kostenart die ID der Kostenart eintragen.
Das Feld Kostenarten-Typ ausfüllen. Der hier einzutragende Wert hängt davon ab, welcher Kostenartengruppe die neue Kostenart zugeordnet werden soll.
Im rechten Fenster je nach Kostenarten-Typ die entsprechende Zuordnung durch die Auswahl in den Feldern Kosten-Kostenartengruppen-Bezeichnung und/oder Aufwands-Kostenartengruppen-Bezeichnung vornehmen.
Speichern.
- Beim Speichern wird geprüft, ob die Zuordnung dem ausgewählten Kostenartengruppen-Typ entspricht und gegebenenfalls wird eine Meldung ausgegeben, sollte dies nicht der Fall sein.

Details

Jede Kostenart kann wahlweise
- einer Kosten-Kostenartengruppe
- und/oder einer Aufwands-Kostenartengruppe oder
- keiner Kostenartengruppe (z.B. im Fall von Erlösen) zugeordnet werden
Wird die Zuordnung der Kostenartengruppen geändert, muss die Schaltfläche Kosten und Aufwände verdichten betätigt werden, damit die Verdichtung der Kosten- und Aufwandsdaten auf Kostenartengruppen in den Anwendungsmodulen (z.B. Modul Budget) aktualisiert wird.

Kostenarten anlegen

Stopp

Haben Sie die PLANTA-Version DB 39.5.6 im Einsatz, empfehlen wir Ihnen, das Anlegen der Kostenarten sowie der Kostenartengruppen zusammen mit ihrem PLANTA-Berater durchzuführen.

Vorgehensweise

Einen leeren Datensatz einfügen:
- Sind keine Kostenarten vorhanden, den Button Einfügen in der Menüleiste betätigen.
- Sind Kostenarten vorhanden, die gewünschte Kostenart aktivieren und den Button Einfügen betätigen oder über die rechte Maustaste den Kontextmenü-Befehl Einfügen Kostenart auswählen.
Im Feld Kostenartbezeichnung die Bezeichnung und im Feld Kostenart die ID der Kostenart eintragen.
Weitere Datenfelder ausfüllen.
Speichern.

Kostenarten gruppieren (den Kostenartengruppen zuordnen)

Information

Jede Kostenart kann wahlweise einer Kosten-Kostenartengruppe und/oder einer Aufwands-Kostenartengruppe zugeordnet werden.

Vorgehensweise

Jeder Kostenarten-Datensatz besitzt unter anderem Felder Kosten-Kostenartengruppen-Bezeichnug und Aufwands-Kostenartengruppen-Bezeichnung.
Durch die Auswahl der gewünschten Kostenartengruppen aus den Listboxen auf diesen Feldern, die ausschließlich aktive Kostenartengruppen des entsprechenden Typs anzeigen, werden Kostenarten den Kostenartengruppen zugeordnet.
Wird die Zuordnung der Kostenartengruppen geändert, muss die Schaltfläche Kosten und Aufwände verdichten betätigt werden, damit die Verdichtung der Kosten- und Aufwandsdaten auf Kostenartengruppen in den Anwendungsmodulen (z.B. Modul Budget) aktualisiert wird.

Mögliche Konstellationen

Der Kostenart ist eine Kosten-Kostenartengruppe und keine Aufwands-Kostenartengruppe zugeordnet.
- Die Kosten werden in die Kosten-Kostenartengruppe verdichtet.
Der Kostenart ist eine Kosten-Kostenartengruppe und eine Aufwands-Kostenartengruppe zugeordnet.
- Die Kosten werden in die Kosten-Kostenartengruppe verdichtet.
- Die Aufwände werden in die Aufwands-Kostenartengruppe verdichtet.
  - Diese Funktionalität kann z.B. zur Darstellung der internen und externen Ressourcenkosten /-Aufwände eingesetzt werden.
Der Kostenart ist keine Kosten-Kostenartengruppe und eine Aufwands-Kostenartengruppe zugeordnet.
- Die Aufwände werden in die Aufwands-Kostenartengruppe verdichtet.
  - Diese Funktionalität kann z.B. zur Darstellung von Aufwänden ohne Kosten-Relevanz eingesetzt werden.

Hinweis

Erlösarten werden keinen Kostenartengruppen zugeordnet, weil die Daten der Erlösressourcen (Ressourcenart=8) nicht in die Kosten- oder Aufwands-Kostenartengruppen verdichtet werden, sondern als eine selbstständige Gruppe im Module Budget behandelt werden.

Kostenarten anlegen

Vorgehensweise

Einen leeren Datensatz einfügen:
- Sind keine Kostenarten vorhanden, den Button Einfügen in der Menüleiste betätigen.
- Sind Kostenarten vorhanden, die gewünschte Kostenart aktivieren und den Button Einfügen betätigen oder über die rechte Maustaste den Kontextmenü-Befehl Einfügen Kostenart auswählen.
Im Feld Kostenartbezeichnung die Bezeichnung und im Feld Kostenart die ID der Kostenart eintragen.
Weitere Datenfelder ausfüllen.
Speichern.

Kostenarten gruppieren (den Kostenartengruppen zuordnen)

Information

Jede Kostenart kann wahlweise einer Kosten-Kostenartengruppe und/oder einer Aufwands-Kostenartengruppe zugeordnet werden.

Vorgehensweise

Jeder Kostenarten-Datensatz besitzt unter anderem Felder Kosten-Kostenartengruppen-Bezeichnug und Aufwands-Kostenartengruppen-Bezeichnung.
Durch die Auswahl der gewünschten Kostenartengruppen aus den Listboxen auf diesen Feldern, die ausschließlich aktive Kostenartengruppen des entsprechenden Typs anzeigen, werden Kostenarten den Kostenartengruppen zugeordnet.
Wird die Zuordnung der Kostenartengruppen geändert, muss die Schaltfläche Kosten und Aufwände verdichten betätigt werden, damit die Verdichtung der Kosten- und Aufwandsdaten auf Kostenartengruppen in den Anwendungsmodulen (z.B. Modul Budget) aktualisiert wird.

Mögliche Konstellationen

Der Kostenart ist eine Kosten-Kostenartengruppe und keine Aufwands-Kostenartengruppe zugeordnet.
- Die Kosten werden in die Kosten-Kostenartengruppe verdichtet.
Der Kostenart ist eine Kosten-Kostenartengruppe und eine Aufwands-Kostenartengruppe zugeordnet.
- Die Kosten werden in die Kosten-Kostenartengruppe verdichtet.
- Die Aufwände werden in die Aufwands-Kostenartengruppe verdichtet.
  - Diese Funktionalität kann z.B. zur Darstellung der internen und externen Ressourcenkosten /-Aufwände eingesetzt werden.
Der Kostenart ist keine Kosten-Kostenartengruppe und eine Aufwands-Kostenartengruppe zugeordnet.
- Die Aufwände werden in die Aufwands-Kostenartengruppe verdichtet.
  - Diese Funktionalität kann z.B. zur Darstellung von Aufwänden ohne Kosten-Relevanz eingesetzt werden.

Hinweis

Erlösarten werden keinen Kostenartengruppen zugeordnet, weil die Daten der Erlösressourcen (Ressourcenart=8) nicht in die Kosten- oder Aufwands-Kostenartengruppen verdichtet werden, sondern als eine selbstständige Gruppe im Module Budget behandelt werden.

Default-Kostenart der Ressource zuordnen

Vorgehensweise

Im Modul Ressourcendatenblatt die gewünschte Ressource (nachfolgend Ressource X genannt) auswählen und im Feld Default-Kostenart die Kostenart auswählen.
Diese Kostenart wird automatisch bei der Einplanung der Ressource X im Projekt (bei der Zuordnung der Ressource X zu den Vorgängen) in den Ressourcenzuordnungs-Datensatz übernommen, kann jedoch, wenn erforderlich, im Ressorcenzuordnungs-Datensatz geändert werden. Hierzu siehe das nachfolgende Kapitel.
Speichern.

Details

Wird die Default-Kostenart der Ressource X im Modul Ressourcendatenblatt geändert, wird die neue Default-Kostenart bei allen danach angelegten Zuordnungen der Ressource X als Default-Wert verwendet.
Die Kostenart in den bereits bestehenden Zuordnungen der Ressource X zu Vorgängen A, B, C wird jedoch nicht automatisch geändert, sondern entspricht weiterhin der zum Zeitpunkt der Zuordnung der Ressource X zu den Vorgängen A, B, C gültigen Default-Kostenart. Sie muss, falls gewünscht, manuell geändert werden.

Hinweise

Wird nach der Einplanung einer Ressource im Projekt die Berechnung des Terminplans durchgefüht, wird die Kostenart der Ressourcenzuordnung in jeden einzelnen Belastungsdatensatz übernommen.
Die Kostenart auf der Belastungsebene (die Kostenart der Belastungsdatensätze) ist maßgeblich für die Verdichtung der Kosten und Aufwände in die Kostenartengruppen und deren Darstellung im Modul Budget.

Kostenart pro Ressourcenzuordnung ändern

Vorgehensweise

Für das gewünschte Projekt das Modul Terminplan öffnen.
Im Datensatz der gewünschten Ressourcenzuordnung das Feld Kostenart einblenden (das Feld ist standardmäßig ausgeblendet).
Durch die Auswahl aus der Listbox die angezeigte Kostenart auf die gewünschte Kostenart ändern.

Details

Wird die Kostenart auf der Ressourcenzuordnung verändert, muss der Terminplan
- entlastet (durch Auswahl des entsprechenden Menüpunkts im Menü Bearbeiten ) und
- neu berechnet werden (durch Betätigen des Berechnungs-Buttons in der Symbolleiste).
  - Dabei werden die Kostenarten
    - der zukünftigen Rest-Belastungstungsdatensätze überschrieben.
    - der bestehender Ist-Belastungsdatensätze nicht überschrieben.
    - der manuell erzeugten Belastungsdatensätze (für Ressourcen mit der Belastungskurve MAN) nicht überschrieben.

Kostenarten bestehender Ist-Belastungsdatensätze werden bei der Neuberechnung nicht überschrieben.

Wird die Kostenart auf der Ressourcenzuordnung verändert, muss der Terminplan

entlastet (durch Auswahl des entsprechenden Menüpunkts im Menü Bearbeiten und anschließend
neu berechnet werden (durch Betätigen des Berechnungs-Buttons in der Symbolleiste).

Hinweise

Aufgrund des Berechnungsverhaltens (siehe Details) ist das manuelle Ändern der Kostenart auf den Belastungsdatensätzen nur für Ist-Belastungen und manuell erzeugte Belastungen möglich und sinnvoll.
Die Kostenart auf der Belastungs-Ebene (die Kostenart der Belastungsdatensätze) ist maßgeblich für die Verdichtung der Kosten und Aufwände in die Kostenartengruppen und deren Darstellung im Modul Budget.