Projektsteckbrief MOD0099JB

Projekt als Favorit kennzeichnen

• Projekte, als Favoriten gekennzeichnet werden, erscheinen im Benutzermenü des angemeldeten Benutzers ganz oben im Bereich Favoriten, was einen schnelleren Zugriff auf diese Projekte aus dem Menü ohne Navigieren ermöglicht.

Vorgehensweise

• Direkt neben dem Kopfbalken das blaue Stern-Symbol anklicken. Der Stern wird gelb und das Projekt somit zum Favoriten.

• Aus der Listbox Hauptmeilenstein kann einer der Projekt-Mastermeilensteine ausgewählt werden, der als Projekt-Hauptmeilenstein gelten soll. Der Hauptmeilenstein wird als Referenzmeilenstein für verschiedene Auswertungen und Berechnungen hinzugezogen. Auf den Gates-Symbolen (Module Terminplan und Meilensteinübersicht) und wird z.B. der zeitliche Abstand (in Wochen) zum Hauptmeilenstein angegeben.
• Über die Checkbox Terminplan mit Gates kann bestimmt werden, ob im Terminplan des Projekts Gates angezeigt werden.

Stakeholder

• In diesem Bereich können Stakeholder des Projekts festgelegt und gleichzeitig kategorisiert werden.
• Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
• Infos können an die Stakeholder versendet werden.
• Arbeitszeiterfassung für die Entsprechenden Mitarbeiter kann vorgenommen werden.
• NEU Der Manager des Projekts wird beim Erstellen eines Projekts automatisch als Stakeholder hinzugefügt. Im Feld Bemerkung wird dies durch den Hinweis Aus Manager-Feld übernommen gekennzeichnet.
  • Wird der Manager des Projekts geändert, erscheint eine Abfrage, ob der entsprechende Stakeholder ersetzt oder der neue additiv hinzugefügt werden soll.

Stakeholder erfassen

Stakeholder zuordnen

• In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
• Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
  • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
• Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
• Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
  • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul auswählen und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
• Für jeden Stakeholder seine Rolle im Projekt über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
• Rechte der Stakeholders für das Projekt durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
  • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
  • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
• Speichern.

Wechselwirkungen mit anderen Modulen

• Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

• Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
• Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
• Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

Team aus Terminplan generieren

• Es besteht die Möglichkeit, alle bereits im Projekt eingeplanten Ressourcen (Modul Terminplan) auf einmal als Stakeholder zu erfassen.
  • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen.
  • NEU Die Stakeholder werden der Kategorie "Neu" zugeordnet und im Feld Bemerkung erscheint der Hinweis Aus Terminplan übernommen. Die Kategorie kann nachträglich angepasst werden.
    • Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf Stakeholdern

• Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
  • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
  • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann
  • Zeiterfassung: Es öffnet sich das Dialogmodul Zeiterfassung, in dem das ausgewählte Projekt bereits vorbelegt ist.
    • Stunden im Feld Belastung-Ist eintragen. Folgende Einschränkungen gelten:
      • Stakeholder ohne Änderungsrechte können nur für sich selbst Zeiterfassung vornehmen.
      • Stakeholder mit Änderungsrechten, Projektmanager und Multiprojektmanager können für alle Stakeholder des Projekts Zeiterfassung vornehmen.

Stakeholder

• In diesem Bereich können Stakeholder des Projekts festgelegt und gleichzeitig kategorisiert werden.
• Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
• Infos können an die Stakeholder versendet werden.
• Arbeitszeiterfassung für die Entsprechenden Mitarbeiter kann vorgenommen werden.

Stakeholder erfassen

Stakeholder zuordnen

• In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
• Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
  • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
• Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
• Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
  • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul auswählen und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
• Für jeden Stakeholder seine Rolle im Projekt über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
• Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Projekt-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
  • Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Projekts erhalten, muss er dem Projekt auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
• Rechte der Stakeholders für das Projekt durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
  • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
  • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
• Speichern.

Wechselwirkungen mit anderen Modulen

• Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

• Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
• Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
• Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

Team aus Terminplan generieren

• Es besteht die Möglichkeit, alle bereits im Projekt eingeplanten Ressourcen (Modul Terminplan) auf einmal als Stakeholder zu erfassen.
  • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
    • Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf Stakeholdern

• Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
  • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
  • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann
  • Zeiterfassung NEU : Es öffnet sich das Dialogmodul NEU Zeiterfassung, in dem das ausgewählte Projekt bereits vorbelegt ist.
    • Je nach Einstellung des globalen Parameters usage_actual_load_reporting Stunden im Feld Belastung-Ist oder Urzeiten in den Feldern von/bis eintragen. Folgende Einschränkungen gelten:
      • Stakeholder ohne Änderungsrechte können nur für sich selbst Zeiterfassung vornehmen.
      • Stakeholder mit Änderungsrechten, Projektmanager und Multiprojektmanager können für alle Stakeholder des Projekts Zeiterfassung vornehmen.

Stakeholder

• In diesem Bereich können Stakeholder des Projekts festgelegt und gleichzeitig kategorisiert werden.
• Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
• Infos können an die Stakeholder versendet werden.
• Arbeitszeiterfassung für die Entsprechenden Mitarbeiter kann vorgenommen werden.

Stakeholder erfassen

Stakeholder zuordnen

• In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
• Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
  • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
• Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
• Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder NEU wird geöffnet.
  • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul auswählen und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
• Für jeden Stakeholder seine Rolle im Projekt über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
• Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Projekt-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
  • Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Projekts erhalten, muss er dem Projekt auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
• Rechte der Stakeholders für das Projekt durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
  • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
  • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
• Speichern.

Wechselwirkungen mit anderen Modulen

• Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

• Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
• Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
• Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

Team aus Terminplan generieren

• Es besteht die Möglichkeit, alle bereits im Projekt eingeplanten Ressourcen (Modul Terminplan) auf einmal als Stakeholder zu erfassen.
  • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
    • Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf Stakeholdern

• Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
  • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
  • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und automatisch per E-Mail versendet werden kann
  • Zeiterfassung NEU : Es öffnet sich das Dialogmodul NEU Zeiterfassung, in dem das ausgewählte Projekt bereits vorbelegt ist.
    • Je nach Einstellung des globalen Parameters usage_actual_load_reporting Stunden im Feld Belastung-Ist oder Urzeiten in den Feldern von/bis eintragen. Folgende Einschränkungen gelten:
      • Stakeholder ohne Änderungsrechte können nur für sich selbst Zeiterfassung vornehmen.
      • Stakeholder mit Änderungsrechten, Projektmanager und Multiprojektmanager können für alle Stakeholder des Projekts Zeiterfassung vornehmen.

Stakeholder

• In diesem Bereich können Stakeholder des Projekts festgelegt und gleichzeitig kategorisiert werden.
• Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
• Infos können an die Stakeholder versendet werden.
• Arbeitszeiterfassung für die entsprechenden Mitarbeiter kann vorgenommen werden.

Stakeholder erfassen

Stakeholder zuordnen

• In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
• Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
  • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
• Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
• Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
  • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
• Für jeden Stakeholder seine Rolle im Projekt über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
• Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Projekt-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
  • Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Projekts erhalten, muss er dem Projekt auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
• Rechte der Stakeholders für das Projekt durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
  • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
  • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
• Speichern.

Wechselwirkungen mit anderen Modulen

• Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

• Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
• Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
• Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

Team aus Terminplan generieren

• Es besteht die Möglichkeit, alle bereits im Projekt eingeplanten Ressourcen (Modul Terminplan) auf einmal als Stakeholder zu erfassen.
  • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
    • Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf den Stakeholdern

• Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen Befehle gleichnamigen lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
  • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
  • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und versendet werden kann
  • Rückmeldung erfassen : Es erscheint ein Dialogmodul, in dem das ausgewählte Projekt bereits vorbelegt ist. Den gewünschten Vorgang aus der Listbox Vorgang auswählen und die Stunden in den Feldern von/bis eintragen.
    • Ist der gewünschte Stakeholder nicht im Projekt eingeplant oder sind seine Vorgänge bereits beendet, erscheint nach Auswahl des Kontextmenü-Befehls Rückmeldung erfassen eine Meldung, die darauf hinweist, dass keine Vorgänge für die Stakeholder-Ressource gefunden sind, auf die zurückgemeldet werden kann
    • NEU Folgende Einschränkungen gelten:
      • Stakeholder ohne Änderungsrechte können nur für sich selbst Zeiterfassung vornehmen.
      • Stakeholder mit Änderungsrechten, Projektmanager und Multiprojektmanager können für alle Stakeholder des Projekts Zeiterfassung vornehmen.

Stakeholder

• In diesem Bereich können Stakeholder des Projekts festgelegt und gleichzeitig kategorisiert werden.
• Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
• Infos können an die Stakeholder versendet werden.
• NEU Arbeitszeiterfassung für die entsprechenden Mitarbeiter kann vorgenommen werden.

Stakeholder erfassen

Stakeholder zuordnen

• In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
• Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
  • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
• Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
• Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
  • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
• Für jeden Stakeholder seine Rolle im Projekt über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
• Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Projekt-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
  • Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Projekts erhalten, muss er dem Projekt auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
• Rechte der Stakeholders für das Projekt durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
  • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
  • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
• Speichern.

Wechselwirkungen mit anderen Modulen

• Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

• Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
• Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
• Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

Team aus Terminplan generieren

• Es besteht die Möglichkeit, alle bereits im Projekt eingeplanten Ressourcen (Modul Terminplan) auf einmal als Stakeholder zu erfassen.
  • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
    • Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf Stakeholdern

• Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
  • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
  • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und versendet werden kann
  • NEU Rückmeldung erfassen : Es öffnet sich das Dialogmodul Rueckmeldung erfassen, in dem das ausgewählte Projekt bereits vorbelegt ist. Den gewünschten Vorgang aus der Listbox Vorgang auswählen und die Stunden in den Feldern von/bis eintragen.
    • Ist der gewünschte Stakeholder nicht im Projekt eingeplant oder sind seine Vorgänge bereits beendet, erscheint nach Auswahl des Kontextmenü-Befehls Rückmeldung erfassen eine Meldung, die darauf hinweist, dass keine Vorgänge für die Stakeholder-Ressource gefunden sind, auf die zurückgemeldet werden kann.

Stakeholder

• In diesem Bereich können Stakeholder des Projekts festgelegt und gleichzeitig kategorisiert werden.
• Die Abwesenheitsdaten der entsprechenden Mitarbeiter können eingesehen werden.
• Infos können an die Stakeholder versendet werden.

Stakeholder erfassen

Stakeholder zuordnen

• In der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Stakeholder zuordnen betätigen.
• Die Abfrage Welcher Kategorie sollen die Stakeholder zugeordnet werden? wird ausgegeben.
  • Im Dialogfenster werden Kategorien angeboten, die im Modul Sonstige Listboxwerte in der Listboxkategorie Teamkategorien existieren.
• Die Schaltfläche mit der gewünschten Kategorie betätigen.
• Das Dialogmodul zur Auswahl der Stakeholder wird geöffnet.
  • Die gewünschten Stakeholder in diesem Modul markieren und durch Betätigen der entsprechenden Schaltfläche in die zuvor ausgewählte Kategorie übernehmen.
• Für jeden Stakeholder seine Rolle im Projekt über die gleichnamige Listbox bestimmen ( nicht mit den Benutzer-/PLANTA-Rollen verwechseln)
• Im Feld Info per festlegen, ob die entsprechende Person Projekt-Infos erhalten darf und wenn ja, die Art des Posteingangs festlegen.
  • Soll der Multiprojektmanager ebenfalls Infos bezüglich des Projekts erhalten, muss er dem Projekt auch als Stakeholder zugeordnet und für ihn die Art des Posteingangs festgelegt werden.
• Rechte der Stakeholders für das Projekt durch Aktivieren oder Deaktivieren der Checkbox Änderungszugriff festlegen:
  • Ist die Checkbox aktiviert, hat der Stakeholder Änderungsrechte (Stakeholder mit Änderungszugriff).
  • Ist die Checkbox deaktiviert, hat der Stakeholder nur Leserechte (Stakeholder ohne Änderungszugriff), vorausgesetzt, dass keine weiteren Rechte-Parameter auf "Änderung" eingestellt sind. Hierzu siehe Zugriffsrechte.
• Speichern.

Wechselwirkungen mit anderen Modulen

• Die Planungsobjekte, bei denen der angemeldete Benutzer Stakeholder ist, erscheinen automatisch nach seiner Anmeldung im Modul Meine Planungsobjekte in den Kategorien Stakeholder mit Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff aktiviert ist) und Stakeholder ohne Änderungszugriff (wenn die Checkbox Änderungszugriff deaktiviert ist).

Weitere Stakeholder einzeln zuordnen

• Auf die gewünschte Kategorie oder auf einen bereits zugeordneten Stakeholder rechtsklicken und den Befehl Einfügen --> Stakeholder aus dem Kontextmenü auswählen. Es wird ein neuer Stakeholder-Datensatz eingefügt.
• Den gewünschten Stakeholder aus der Listbox Stakeholder auswählen und speichern.
  • Die Listbox enthält alle Personen, die der angemeldete Benutzer sehen darf und die das Attribut Stakeholder besitzen.
• Weitere Parameter wie in der Vorgehensweise oben beschrieben definieren.

Team aus Terminplan generieren

• Es besteht die Möglichkeit, alle bereits im Projekt eingeplanten Ressourcen (Modul Terminplan) auf einmal als Stakeholder zu erfassen.
  • Hierzu in der Stakeholder-Überschriftszeile die Schaltfläche Team aus Terminplan generieren betätigen und in der erschienenen Meldung die gewünschte Kategorie auswählen.
    • Es werden nur diejenigen Ressourcen aus dem Terminplan als Stakeholder zugeordnet, deren Personen die Personeneigenschaft Stakeholder besitzen und noch nicht aus dem Unternehmen ausgeschieden sind.

Funktionen auf Stakeholdern

• Durch Rechtsklick auf den gewünschten Stakeholder und die Auswahl eines der im Kontextmenü enthaltenen gleichnamigen Befehle lassen sich für Stakeholder folgende Aktionen ausführen:
  • Abwesenheit anzeigen: Es öffnet sich das Modul Abwesenheit, in dem Abwesenheit vom entsprechenden Stakeholder angezeigt wird.
  • Info versenden : Es öffnet sich das Modul Info versenden, in dem die Nachricht an den entsprechenden Stakeholder erfasst und versendet werden kann.

• Einen neuen Datensatz für einen Key Performance Indicator einfügen
  • durch Betätigen der Schaltfläche KPI einfügen im Bereichskopf oder
  • durch Rechtsklick auf die Bereichsüberschrift und Auswahl Einfügen --> Key Performance Indicator aus dem Kontextmenü.
• Key Performance Indicator im gleichnamigen Feld definieren/benennen.
• Speichern.
• Einen neuen Datensatz für den Nutzen einfügen
  • NEU durch Betätigen der Plus-Schaltfläche in der KPI-Zeile oder
  • durch Rechtsklick auf den neu angelegten Key Performance Indicator und Auswahl Einfügen --> Nutzen aus dem Kontextmenü
• Im Feld Jahr das Jahr eingeben.
• Felder Geplanter Nutzen und Kommentar füllen.
• Speichern.

• Einen neuen Datensatz für einen Key Performance Indicator einfügen
  • durch Betätigen der Schaltfläche KPI einfügen im Bereichskopf oder
  • durch Rechtsklick auf die Bereichsüberschrift und Auswahl Einfügen --> Key Performance Indicator aus dem Kontextmenü.
• Key Performance Indicator im gleichnamigen Feld definieren/benennen.
• Speichern.
• Einen neuen Datensatz durch Rechtsklick auf den neu angelegten Key Performance Indicator und Auswahl Einfügen --> Nutzen aus dem Kontextmenü
• Im Feld Jahr das Jahr eingeben.
• Felder Geplanter Nutzen und Kommentar füllen.
• Speichern.

Kostenverteilung auf Systeme

Dieser Bereich ist im PLANTA-Standard nicht mehr enthalten, kann jedoch individuell, falls erwünscht, eingeblendet werden.

Kostenverteilung auf Systeme

Informationen

• Im Bereich Kostenverteilung auf Systeme können Kosten der Projekte/Vorhaben auf die zuständigen Systeme verteilt werden.
  • Die Kosten eines Projekts / eines Vorhabens können auf mehrere Systeme (prozentual) verteilt werden.

Kosten auf Systeme verteilen

• Einen neuen Datensatz für ein System einfügen
  • durch Betätigen der Schaltfläche System einfügen im Bereichskopf oder
  • mit einer der Standard-Einfüge-Möglichkeiten.
• Im Datenfeld System das gewünschte System aus der Listbox auswählen.
• Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
• Speichern.

Details

• Die aus Prozentangaben automatisch berechneten Kosten werden in den Feldern Budget, Soll, Ist, Rest und Gesamt
  • für jedes System einzeln sowie zusätzlich
  • summiert über alle zugeordneten Systeme (iBereichskopf) ausgegeben.

Hinweise

• Es ist nicht möglich, pro System im Feld Anteil den Wert größer als 100 % einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert. Ist die Summe der prozentualen Anteile höher als 100%, erscheint auf der Bereichsebene eine rote Ampel.

Kostenverteilung auf Programme

Informationen

• Im Bereich Kostenverteilung auf Programme werden Projekte in Programmen geplant und deren Projektkosten auf die zuständigen Programme verteilt.
  • Die Kosten werden auf der Bereichsüberschriftsebene zusätzlich summiert dargestellt.
• Ein Projekt lässt sich einem Programm zuordnen, das für die Ausführung verantwortlich ist.
• Einem Projekt lassen sich mehrere Programme zuordnen. Auf diese lassen sich die Projektkosten prozentual verteilen.

Kosten auf Programme verteilen

• Einen neuen Datensatz für das Programm einfügen.
• Im Datenfeld Programmbezeichnung das gewünschte Programm aus der Listbox auswählen.
• Im Datenfeld Anteil den prozentualen Anteil eintragen.
• Speichern.

Details

• Die resultierenden Kosten werden aus Prozentangaben in den Feldern Budget, Soll, Ist, Rest und Gesamt berechnet.

Hinweise

• Es ist nicht möglich, pro Programm im Feld Anteil den Wert größer als 100 % einzutragen. Der Eintrag wird nicht akzeptiert.
• Ist die Summe der prozentualen Anteile höher als 100%, erscheint auf der Bereichsebene eine rote Ampel.

Portfoliozuordnung

Informationen

• Ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits einem oder mehreren Portfolios zugeordnet, werden diese hier aufgelistet.
• Über den Link auf dem Feld Portfolio kann in das entsprechende Portfolio gewechselt werden.
• Um das Projekt / das Vorhaben / die Idee den neuen Portfolios zuzuordnen, die Schaltfläche Portfolio(s) zuordnen im Bereichskopf betätigen.
  • Es öffnet sich das Dialogmodul NEU Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen.
    • NEU Im Modul Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen beim gewünschten Portfolio die Checkbox Auswählen aktivieren und die Schaltfläche Den ausgewählten Portfolios zuordnen betätigen. Dadurch wird das Projekt / das Vorhaben / die Idee dem oder den ausgewählten Portfolios zugeordnet, das Dialogmodul schließt sich und das ausgewählte Portfolio erscheint im Bereich Portfoliozuordnung.
      • ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits allen Portfolios, in denen der angemeldete Benutzer der Portfoliomanager ist, zugeordnet oder ist der Benutzer kein Portfoliomanager von keinem Portfolio, erscheint beim Betätigen der Schaltfläche Den ausgewählten Portfolio(s) zuordnen eine entsprechende Meldung.
• NEU Um das Projekt / das Vorhaben / die Idee aus den gewünschten Portfolios zu entfernen, den Datensatz mit dem gewünschten Portfolio markieren und über die Schaltfläche Löschen in der Symbolleiste (Menüpunkt) löschen.

Hinweise

• Ist der angemeldete Benutzer kein Portfoliomanager und besitzt daher keine Portfolios, wird er/sie beim Betätigen der Schaltfläche durch eine Meldung darauf hingewiesen und das Modul Planungsobjekt Portfolio(s) zuordnen wird nicht geöffnet.
• Einem Portfolio können nur Hauptprojekte zugeordnet werden.
• Einem Portfolio können nur Projekte zugeordnet werden, die keinem Programm zugeordnet sind.
  • Wird versucht ein Projekt, das einem Programm zugeordnet ist, einem Portfolio zuzuordnen, erscheint eine Meldung, dass dies nicht möglich ist.

Portfoliozuordnung

Informationen

• Ist das Projekt / das Vorhaben / die Idee bereits einem oder mehreren Portfolios zugeordnet, werden diese hier aufgelistet.
• Über den Link auf dem Feld Portfolio kann in das entsprechende Portfolio gewechselt werden.
• Um das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) den neuen Portfolios zuzuordnen oder aus den bestehenden Portfolios zu entfernen, die Schaltfläche Portfoliozuordnungen bearbeiten betätigen.
  • Es öffnet sich das Modul Meine Portfolios.
    • Im Modul Meine Portfolios auf den Link des gewünschten Portfolios klicken oder die gewünschten Portfolios markieren und die Schaltfläche Den markierten Portfolios zuordnen betätigen. Dadurch wird das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) dem oder den markierten Portfolios zugeordnet.
    • Um das Projekt (das Vorhaben oder die Idee) aus den gewünschten Portfolios zu entfernen, auf den Link des gewünschten Portfolios klicken oder die gewünschten Portfolios markieren und die Schaltfläche Aus den markierten Portfolios entfernen betätigen.

Hinweise

• Ist der angemeldete Benutzer kein Portfoliomanager und besitzt daher keine Portfolios, wird er/sie beim Betätigen der Schaltfläche durch eine Meldung darauf hingewiesen und das Modul Meine Portfolios wird nicht geöffnet.
• Einem Portfolio können nur Hauptprojekte zugeordnet werden.
• Einem Portfolio können nur Projekte zugeordnet werden, die keinem Programm zugeordnet sind.
  • Wird versucht ein Projekt, das einem Programm zugeordnet ist, einem Portfolio zuzuordnen, erscheint eine Meldung, dass dies nicht möglich ist.

Programmzuordnung

• In diesem Bereich wird das Programm angezeigt, dem das ausgewählte Projekt zugeordnet ist.
• Über den Link auf dem Feld Programm kann in das entsprechende Programm gewechselt werden.
• Dieser Bereich erscheint nur, wenn das Projekt einem Programm zugeordnet ist.
  • Die Zuordnung eines Projekts zu einem Programm und das Entfernen eines Projekts aus einem Programm erfolgt im Programmsteckbrief.

Hinweise

• Ein Projekt kann einem Programm nur zugeordnet werden, wenn es die folgenden Kriterien gleichzeitig erfüllt: Es
  • ist ein Hauptprojekt
  • ist keinem Programm zugeordnet
  • ist keinem Portfolio zugeordnet
  • hat den Status = (1) Aktiv