Stammdatenanpassung

info Informationen
  • Einmal erfasste Stammdaten können nachträglich angepasst werden. Einige typische Anwendungsfälle und dazu passende Workflows sind nachfolgend beschrieben.

Nachname anpassen (z.B. nach Heirat, Scheidung)

application Beispiel
  • Ein Mitarbeiter heiratet oder lässt sich scheiden. Sein Nachname muss anschließend geändert werden.

more Vorgehensweise

  • Modul Personen öffnen
  • Feld Name wie gewünscht anpassen
  • Speichern.

warning Hinweis

  • In entsprechenden Listboxen, Modul Benutzer und Modul Ressourcen wird die Änderung automatisch übernommen.

Mitarbeiter wechselt Abteilung

application Beispiel
  • Ein Mitarbeiter wird in einer anderen Abteilung eingesetzt und eingeplant
more Vorgehensweise

warning Hinweise

  • Beim Wechsel der Abteilung ist auch an die evtl. Änderung der Default-Kostenart und der Default-Kostenstelle der Ressource zu denken und an die damit verbundene Auswirkung auf die Kostenart und Kostenstelle der Planungs-Datensätze in bestehenden Projekten.
  • Die Verfügbarkeits-Daten der übergeordneten Ressourcen werden automatisch aktualisiert.

Identwechsel

application Beispiel
  • Nach Namensänderung oder aufgrund falscher Zuordnung kann ein Identwechsel erforderlich werden.
more Vorgehensweise
  • Modul Ressourcenidenttausch öffnen
  • Im Feld Neue Ressource den neuen Personenident eingeben.
  • Nun bestehen die Möglichkeitein,
    • entweder die Identänderung sofort durchzuführen.
      • Hierzu die Schaltfläche Start betätigen.
    • oder zunächst eine Vorschau anzeigen zu lassen und dann die Änderungen durchzuführen.
      • Hierzu die Schaltfläche Vorschau betätigen.
        • Es werden alle Datentabellen der PLANTA Project-Datenbank angezeigt und gegenüber jeder Tabelle die Anzahl der Datensätze, die in dieser Tabelle geändert sein werden.
        • Nach Prüfen der Vorschau im Vorschaufenster die Schaltfläche Starten betätigen.
  • Anschließend wird nochmal die Liste mit den Datentabellen angezeigt mit den Angaben zu der Anzahl der geänderten Datensätze pro Tabelle.

note Details

  • Der Ident (das Kürzel) der Ressource wird sowohl in den Stammdaten als auch in allen Ressourcenzuordnungen der gesamten PLANTA Project-Datenbank geändert.
  • Der Auto-Commit zur Datenbank wird während des Tauschvorgangs automatisch aus- und eingeschaltet.

warning Hinweis

  • Die Änderung ist in anderen Modulen sichtbar, z.B. Ressourcen.

Mitarbeiter verlässt das Unternehmen

application Beispiel
  • Mitarbeiter scheidet aus dem Unternehmen aus

info Aufgabe

  • Die Person, die Personeneingenschaften und die entsprechende Ressource sollen archiviert werden (durch Setzen des Austritt/Ausgeschieden-Datums). Achtung: Nicht löschen!
    • stop Wird die Person oder die Ressource selbst gelöscht, werden sowohl die Planung (Rest-Daten) als auch Reports und Auswertungen verfälscht, weil keine Ist-Daten darin mehr enthalten sind.
      • Der Benutzer der entsprechenden Person kann, wenn gewünscht, gelöscht werden. Dies hat keine Auswirkungen auf das Berichtswesen in PLANTA Project.
  • Die restliche Einplanung der Ressource des Mitarbeiters soll überprüft und die Aufwände müssen ggf. umgeplant werden.

more Vorgehensweise

Ab DB 39.5.11

  • Im Modul Personen
  • Im Modul Ressourcendatenblatt zusätzlich die Felder Startperiode und Endperiode leeren.
    • Speichern.
    • Ergebnis: die Person un die entsprechende Ressource sind archiviert. Die Ressource wird in keiner der Ressourcenlistboxen mehr angezeigt und kann nicht für neue Planungen verwendet werden.
  • Im Modul Einplanungen (Abteilungsmanager)
    • die Einplanung der Ressource überprüfen und den Rest-Aufwand ggf. umplanen.

Bis DB 39.5.11

  • Im Modul Personen
    • Austrittsdatum in das Feld Austritt auf oberster Ebene eintragen.
    • Austrittsdatum in das Feld bis des Benutzers eintragen.
    • Austrittsdatum in das Feld bis des Stakeholders eintragen.
    • Austrittsdatum in das Feld bis der Personenressource eintragen.
    • Speichern.
    • Ergebnis: die Person und die Personeneigenschaften sind archiviert.
  • Im Modul Ressourcendatenblatt öffnen.
    • Austrittsdatum im Feld Ausgeschieden am eintragen.
    • Die Felder Startperiode und Endperiode leeren.
    • Speichern.
    • Ergebnis: die Ressource ist archiviert. Somit wird sie in keiner der Ressourcenlistboxen mehr angezeigt und kann nicht für neue Planungen verwendet werden.
  • Im Modul Einplanungen (Abteilungsmanager)
    • die Einplanung der Ressource überprüfen und den Rest-Aufwand ggf. umplanen.

warning Hinweis

  • Ausgeschiedene Mitarbeiter werden anhand eines Austrittsdatums in der weiteren Planung nicht mehr berücksichtigt und in verschiedenen Modulen nicht mehr angezeigt.


index Siehe auch: Stammdaten erfassen





 
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