Die Dokumentation ab Version 39.5.17 von PLANTA project finden Sie in der neuen PLANTA Online-Hilfe
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Stammdatenanpassung
Informationen- Einmal erfasste Stammdaten können nachträglich angepasst werden. Einige typische Anwendungsfälle und dazu passende Workflows sind nachfolgend beschrieben.
- Für die Änderung der Stammdaten wird der Zugriff auf die Module der Rolle PM-Administration benötigt.
Nachname anpassen (z.B. nach Heirat, Scheidung)
Beispiel- Ein Mitarbeiter heiratet oder lässt sich scheiden. Sein Nachname muss anschließend geändert werden.
- In entsprechenden Listboxen, Modul Benutzer und Modul Ressourcen wird die Änderung automatisch übernommen.
Mitarbeiter wechselt Abteilung
Beispiel- Ein Mitarbeiter wird in einer anderen Abteilung eingesetzt und eingeplant
- Modul Ressourcenstruktur öffnen
- Den Namen der Ressource anklicken
- Feld Name übergeordnete Ressource wie gewünscht anpassen
- Feld Ressourcenstrukturcode anpassen
- Speichern.
- Beim Wechsel der Abteilung ist auch an die evtl. Änderung der Default-Kostenart und der Default-Kostenstelle der Ressource zu denken und an die damit verbundene Auswirkung auf die Kostenart und Kostenstelle der Planungs-Datensätze in bestehenden Projekten.
- Die Verfügbarkeits-Daten der übergeordneten Ressourcen werden automatisch aktualisiert.
Identwechsel
Ab DB 39.5.12
Beispiel
- Nach Namensänderung oder aufgrund falscher Zuordnung kann ein Identwechsel (Personenkürzel) erforderlich werden.
- NEU Die Änderung des Personenidents wird im Modul Personenindent ändern vorgenommen.
- Die Änderung ist in anderen Modulen sichtbar, z.B. Ressourcen.
Bis DB 39.5.12
Beispiel
- Nach Namensänderung oder aufgrund falscher Zuordnung kann ein Identwechsel erforderlich werden.
- Die Änderung des Personenidents wird im Modul Ressourcenidenttausch vorgenommen.
- Die Änderung ist in allen betroffenen Modulen sichtbar, z.B. Ressourcen.
Mitarbeiter verlässt das Unternehmen
Beispiel- Mitarbeiter scheidet aus dem Unternehmen aus
- Die Person, die Personeneigenschaften und die entsprechende Ressource sollen archiviert werden (durch Setzen des Austritt/Ausgeschieden-Datums). Achtung: Nicht löschen!
- Wird die Person oder die Ressource selbst gelöscht, werden sowohl die Planung (Rest-Daten) als auch Reports und Auswertungen verfälscht, weil keine Ist-Daten darin mehr enthalten sind.
- Der Benutzer der entsprechenden Person kann, wenn gewünscht, gelöscht werden. Dies hat keine Auswirkungen auf das Berichtswesen in PLANTA project.
- Wird die Person oder die Ressource selbst gelöscht, werden sowohl die Planung (Rest-Daten) als auch Reports und Auswertungen verfälscht, weil keine Ist-Daten darin mehr enthalten sind.
- Die restliche Einplanung der Ressource des Mitarbeiters soll überprüft und die Aufwände müssen ggf. umgeplant werden.
Ab DB 39.5.11
- Im Modul Personen
- Austrittsdatum in das Feld Austritt auf oberster Ebene eintragen. Dieses wird automatisch auf alle Personeneigenschaften vererbt und ebenfalls in das Feld Ausgeschieden am im Ressourcendatenblatt eingetragen.
- Speichern.
- Ergebnis: Solange das Austrittsdatum in der Zukunft liegt, ist die Person in den entsprechenden Modulen sichtbar und die Ressource steht noch für die Einplanung bereit. Sobald das gesetzte Austrittsdatum erreicht ist, gelten die Person und alle ihre (Benutzer, Stakeholder, Ressource) Eigenschaften als archiviert. Die Person wird in die Modulvariante Ausgeschiedene Personen verschoben und die entsprechende Ressource wird nicht mehr in Ressourcenlistboxen angezeigt und kann nicht für neue Planungen verwendet werden.
- Im Modul Einplanungen (Abteilungsmanager)
- die Einplanung der Ressource überprüfen und den Rest-Aufwand ggf. umplanen.
Bis DB 39.5.11
- Austrittsdatum in das Feld Austritt auf oberster Ebene eintragen.
- Austrittsdatum in das Feld bis des Benutzers eintragen.
- Austrittsdatum in das Feld bis des Stakeholders eintragen.
- Austrittsdatum in das Feld bis der Personenressource eintragen.
- Speichern.
- Ergebnis: die Person und die Personeneigenschaften sind archiviert.
- Austrittsdatum im Feld Ausgeschieden am eintragen.
- Speichern.
- Ergebnis: Solange das Austrittsdatum in der Zukunft liegt, ist die Person in den entsprechenden Modulen sichtbar und die Ressource steht noch für die Einplanung bereit. Sobald das gesetzte Austrittsdatum erreicht ist, gelten die Person und alle ihre (Benutzer, Stakeholder, Ressource) Eigenschaften als archiviert. Die Person wird in die Modulvariante Ausgeschiedene Personen verschoben und die entsprechende Ressource wird nicht mehr in Ressourcenlistboxen angezeigt und kann nicht für neue Planungen verwendet werden.
- die Einplanung der Ressource überprüfen und den Rest-Aufwand ggf. umplanen.
- Ausgeschiedene Mitarbeiter werden anhand eines Austrittsdatums in der weiteren Planung nicht mehr berücksichtigt und in verschiedenen Modulen nicht mehr angezeigt.
| Siehe auch: Stammdaten erfassen |
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