Portfolio MOD009BPB Ab DB 39.5.0 bis DB 39.5.10

stop Hinweise

  • Ab DB-Version 39.5.10 werden Portfolio-Daten in den Modulen des Panels Portfolio bearbeitet.
  • Bis DB-Version 39.5.0 wurden Portfolio-Daten im Modul PortfolioMOD0099FV bearbeitet.

arrowbright Einstieg

Ab DB 39.5.9

Bis DB 39.5.9

info Information

  • In diesem Modul werden die Daten der neu angelegten Portfolios erfasst und die der vorhandenen Portfolios gepflegt und bearbeitet.

warning Berechtigungen

  • Benutzer mit Multiportfoliomanager-Rechten dürfen alle Daten aller Portfolios bearbeiten und löschen.
  • Benutzer ohne Multiportfoliomanager-Rechte, die aber Portfoliomanager-Rechte für eigene Portfolios besitzen, dürfen diese auch bearbeiten.
  • Hat der Benutzer keine der oben genannten Berechtigungen aber dennoch den Zugriff auf das Modul Portfolio, kann er keine Daten bearbeiten bzw. löschen. Alle Felder sind in diesem Fall auf Ausgabe und beim Betätigen sämtlicher Schaltflächen wird die Meldung: Sie haben keine Berechtigung, dieses Modul aufzurufen! ausgegeben.

Modulvarianten

Mit erledigten Zeiträumen Hier werden Budget-Zeiträume, die bereits erledigt sind (Checkbox Erledigt aktiviert), miteingeblendet.

Portfoliokopfdaten

info Informationen

Ab DB 39.5.9

  • Im Portfoliokopf werden die Kopfdaten des aktuellen Portfolios wie z.B. Identnummer, Bezeichnung, Portfoliomanager etc. angezeigt und können bearbeitet werden.
  • Die Daten für Risiken und Chancen werden aus den dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten (aus dem zuletzt freigegebenen Statusbericht) verdichtet und gemäß dem Risikowert-Anteil errechnet dargestellt.

Bis DB 39.5.9

  • Im Portfoliokopf werden die Kopfdaten des aktuellen Portfolios wie z.B. Identnummer, Bezeichnung, Portfoliomanager etc. angezeigt und können bearbeitet werden.
  • Die Daten für Risiken und Chancen werden aus den dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten (aus dem zuletzt freigegebenen Statusbericht) verdichtet und gemäß dem Risikowert-Anteil errechnet dargestellt.

Daten eines neuen Portfolios erfassen

more Vorgehensweise

  • Nach Betätigen des Buttons Neues Portfolio im Modul Portfolioübersicht öffnet sich das leere Modul Portfolio.
    • Beim Öffnen des Moduls wird automatisch die Identnummer für das neue Portfolio generiert und sofort angezeigt.
  • Das Portfolio im Feld Portfoliobezeichnung (standardmäßig wird hier der Dialog: Bitte Bezeichnung eingeben angezeigt) wie gewünscht benennen.
  • Den Manager des Portfolios im Feld Portfoliomanager festlegen.
  • Speichern.
  • Weitere Daten sind optional und können zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden

Portfolio löschen

more Vorgehensweise

  • Die Schaltfläche Portfolio löschen im Portfoliokopf betätigen.
  • Die Meldung Soll das Portfolio wirklich gelöscht werden? mit Ja bestätigen.

warning Berechtigung

Neu ab DB 39.5.7

Risiken

info Information
  • Im Bereich Risiken werden
    • die einzelnen Planungsobjekte des Portfolios, für die Risiken erfasst sind, tabellarisch aufgelistet und deren Risikodaten aufgeführt.
    • ein Matrixdiagramm angezeigt, das die Anzahl der Risiken gemessen an deren Schadensausmaß und dessen Eintrittswahrscheinlichkeit in Kategorien hoch, mittel und niedrig anzeigt.

warning Hinweis

  • Alle in diesem Bereich angezeigten Daten stammen aus der aktuellen Planung der Planungsobjekte, im Unterschied zu den im Kopfbereich aufgeführten Risikodaten, die aus den aktiven Statusberichten der dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekte stammen.

Budget pro Zeitraum

info Information

  • Das Portfoliobudget wird jahresweise (zeitraumbezogen) geplant.
  • Im Bereich Budget pro Zeitraum können Zeiträume hinzugefügt, freigegeben und gelöscht werden.
    • Die Budgetdaten können entsprechend in jeder Zeitraum-Scheibe gesondert bearbeitet werden.

warning Hinweis

  • Falls in den anderen Modulen Änderungen an Daten vorgenommen wurden (z.B. im Modul Budget), die eine Auswirkung auf die Daten im Modul Portfolio haben, muss die Schaltfläche Aktualisieren.PNG Portfolio aktualisieren betätigt werden, damit die Portfoliodaten aktualisiert werden.

Budget-Zeitraum einfügen

more Vorgehensweise

Ab DB 39.5.7

  • Den Zeitraum aus der Listbox im Bereichskopf Budget pro Zeitraum auswählen.
    • warning Die Listbox enthält nur die Jahre, für die in den dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten Budget, Kosten bzw. Aufwände geplant worden sind oder vorliegen. Das bedeutet auch: Sind dem Portfolio keine Planungsobjekte zugeordnet, ist die Listbox leer.
  • Die Schaltfläche Zeitraum (Budget) einfügen ZeitraumBudgeteinfuegen.png betätigen.
  • Die entsprechende Zeitraumscheibe wird angelegt und die aus den Planungsobjekten verdichteten Kosten- und Budget-Daten für dieses Jahr werden darin angezeigt.

Bis DB 39.5.7

  • Den Zeitraum aus der Listbox im Bereichskopf Budget pro Zeitraum auswählen.
    • warning Die Listbox enthält nur die Jahre, für die in den dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekten Budget, Kosten bzw. Aufwände geplant worden sind oder vorliegen. Das bedeutet auch: Sind dem Portfolio keine Planungsobjekte zugeordnet, ist die Listbox leer.
  • Die Schaltfläche Zeitraum (Budget) einfügen ZeitraumBudgeteinfuegen.png betätigen.
  • Die entsprechende Zeitraumscheibe wird angelegt und die aus den Planungsobjekten verdichteten Kosten- und Budget-Daten für dieses Jahr werden darin angezeigt.

Budget-Zeitraum bearbeiten

more Vorgehensweise

  • In jeder Jahresscheibe wird das Portfoliobudget pro Kostenartengruppe in der Spalte Portfoliobudget (Felder Kostenbudget Portfolio für Kosten und Aufwandsbudget Portfolio für Aufwand) manuell eingetragen.
    • Änderungen an einzelnen Budgetpositionen (in einzelnen Kostenartengruppen) bewirken eine automatische Aktualisierung des Wertes in den Summenzeilen Kosten und Aufwand, da hierauf die Werte einzelner Kostenartengruppen verdichtet(summiert) werden.
  • Zusätzlich zu den Portfoliobudget-Daten werden die verdichteten Budget- und Kostendaten der dem Portfolio zugeordneten Planungsobjekte angezeigt.
  • Durch das Setzen des Hakens Erledigt, kann die Jahrescheibe ausgeblendet werden. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn das Jahr in der Vergangenheit liegt. Mit der Modulvariante mit erledigten Zeiträumen können die ausgeblendeten Jahresscheiben mitangezeigt werden.

note Details

  • Die Daten jedes Zeitraumes können gesondert in einem extra Modul aufgerufen und bearbeitet werden. Hierzu die Schaltfläche SchaltflaecheZeitraumbearbeiten.PNG Zeitraum bearbeiten betätigen. Dadurch wechselt man ins Modul Portfolio-Zeitraum.

Budget-Zeitraum freigeben

info Information

  • Das Portfoliobudget wird in PLANTA Portfolio nicht pro Gesamtportfolio, sondern nur pro jeweiligen Zeitraum freigegeben.

more Vorgehensweise

  • Die Schaltfläche Zeitraumfreigeben.PNG Zeitraum freigeben in der gewünschten Zeitraumscheibe betätigen.
  • Die Abfrage Zeitraum wirklich freigeben? mit Ja bestätigen.
  • Die Checkbox Freigegeben wird aktiviert und das Budget für den entsprechenden Zeitraum wird somit freigegeben.

warning Hinweis

Zeitraum löschen

more Vorgehensweise

  • Für den gewünschten Zeitraum die Schaltfläche ButtonZeitraumloeschen.PNG Zeitraum löschen betätigen.
  • Die Meldung Soll der Zeitraum wirklich gelöscht werden? mit Ja bestätigen.
    • Dabei wird nicht die Zeitraumscheibe, sondern nur die darin enthaltenen Werte gelöscht.

warning Hinweise

Ab DB 39.5.7

  • Das Löschen ist nur für die nicht freigegebenen Zeiträume erlaubt.
  • Beim Versuch, einen freigegeben Zeitraum zu löschen, kommt die Meldung: NEUFreigegebene Zeiträume können nicht gelöscht werden.
  • Falls ein freigegebener Zeitraum gelöscht werden soll, muss zuvor im Modul Freigabe pro Budgetzeitraum aufheben die Freigabe durch das Deaktivieren der Checkbox Freigegeben aufgehoben werden.

Ab DB 39.5.7

  • Das Löschen ist nur für die nicht freigegebenen Zeiträume erlaubt.
  • Beim Versuch, einen freigegeben Zeitraum zu löschen, kommt die Meldung: Freigegebene Portfolios können nicht gelöscht werden.
  • Falls ein freigegebener Zeitraum gelöscht werden soll, muss zuvor im Modul Freigabe pro Budgetzeitraum aufheben die Freigabe durch das Deaktivieren der Checkbox Freigegeben aufgehoben werden.

Zugeordnete Planungsobjekte

info Informationen

  • Im Bereich Zugeordnete Planungsobjekte werden Projekte, Vorhaben, Ideen und Programme dem Portfolio zugeordnet.
    • warning Ein leeres Portfolio (Portfolio ohne Planungsobjekt-Zuordnungen) kann nicht beplant werden.
  • Die Zuordnungen können gelöscht werden.

Ressourcensimulation

Neu ab DB 39.5.7

more Vorgehensweise
  • Die Schaltfläche Ressourcen-Simulation im Bereich Zugeordnete Planungsobjekte betätigen.
  • Drei Module zur Planungssicht des Projektportfolios werden aufgerufen

Planungsobjekte zuordnen

more Vorgehensweise

Ab DB 39.5.5

  • Im Bereich Zugeordnete Planungsobjekte die Schaltfläche ZeitraumBudgeteinfuegen.png Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen betätigen.
  • Dadurch wechselt man ins Modul Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen.
    • NEU Im Modul Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen die gewünschten Planungsobjekte markieren und die Schaltfläche Markierte Objekte übernehmen betätigen.
    • Somit werden sie dem Portfolio zugeordnet und sind sofort im Modul Portfolio sichtbar.

Bis DB 39.5.5

  • Im Bereich Zugeordnete Planungsobjekte die Schaltfläche ZeitraumBudgeteinfuegen.png Projekte, Vorhaben, Ideen oder Programme zuordnen betätigen.
  • Dadurch wechselt man ins Modul Planungsobjekte dem Portfolio zuordnen.
    • Hier die gewünschten Planungsobjekte einzeln zuordnen durch Klick auf die Identnummer des jeweiligen Objekts oder
    • mehrere Planungsobjekte markieren und die Schaltfläche Markierte Objekte übernehmen betätigen.
    • Somit werden sie dem Portfolio zugeordnet und sind sofort im Modul Portfolio sichtbar.

warning Hinweis

  • Nur Planungsobjekte mit dem Status =1 (Aktiv) können dem Portfolio zugeordnet werden.

Planungsobjekte entfernen

more Vorgehensweise

  • Klick mit der rechten Maustaste auf das gewünschte Planungsobjekt.
  • Kontextmenü-Befehl Zuordnung löschen auswählen.
  • Die Meldung Möchten Sie diese Daten wirklich löschen? mit Ja bestätigen.

Dokumente

info Information

  • Im Bereich Dokumente können dem Portfolio Dokumente zugeordnet werden.

more Dokumente zuordnen

  • Einen neuen Datensatz für das Portfoliodokument durch Betätigen der Schaltfläche ZeitraumBudgeteinfuegen.png oder durch Rechtsklick auf den Bereichskopf und Auswahl Einfügen --> Portfoliodokumente aus dem Kontextmenü einfügen.
  • Bezeichnung vergeben.
  • Eine verknüpfte Datei kann im Feld Datei eingefügt werden.
  • Speichern.


Siehe auch: Portfolio-Statusberichte

Ziel- und Risikobeitrag

Projekte nach Ziel- und Risikobeitrag

Neu ab DB 39.5.7

more Vorgehensweise
  • Die Schaltfläche Projekte nach Ziel- und Risikobeitrag betätigen.
  • Dadurch wechselt man ins Modul Projekte nach Ziel- und Risikobeitrag, in dem Zielbeiträge und Risikowerte angezeigt werden.

warning Hinweis

Zielbeitrag alle Gruppen

Neu ab DB 39.5.7

more Vorgehensweise
  • Die Schaltfläche Zielbeitrag alle Gruppen betätigen.
  • Dadurch wechselt man ins Modul Zielbeitrag alle Gruppen, in dem Zielbeiträge für alle Gruppen angezeigt werden.

warning Hinweis

Zielbeitrag nach Gruppen

Neu ab DB 39.5.7

more Vorgehensweise
  • Aus den Listboxen in den Feldern Gruppe 1 und Gruppe 2 Gruppen auswählen.
  • Die Schaltfläche Zielbeitrag nach Gruppen betätigen.
  • Dadurch wechselt man ins Modul Zielbeitrag nach Gruppen, in dem die Zielbeiträge für die ausgewählten Gruppen grafisch und tabellarisch angezeigt werden.
    • Die Größe der Bubbles ist von den Werten des Parameters Budget-Gesamt abhängig.

warning Hinweis

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pngPNG Aktualisieren.PNG manage 0.9 K 2014-11-04 - 11:55 IrinaZieger  
pngPNG ButtonZeitraumloeschen.PNG manage 0.8 K 2014-05-21 - 12:41 UnknownUser  
pngPNG SchaltflaecheZeitraumbearbeiten.PNG manage 0.8 K 2014-05-22 - 10:53 UnknownUser  
pngpng ZeitraumBudgeteinfuegen.png manage 0.7 K 2014-05-21 - 12:07 UnknownUser  
pngPNG Zeitraumfreigeben.PNG manage 0.6 K 2014-05-21 - 12:31 UnknownUser  
Topic revision: r56 - 2019-07-22 - 08:42:01 - IrinaZieger








 
  • Suche in Topic-Namen

  • Suche in Topic-Inhalten